Francis ma za sobą mroczną przeszłość i dotarłszy do Niemiec, pragnie rozpocząć uczciwe życie. Ale na przybysza bez papierów czeka tylko łóżko w nędznym hostelu, kiepsko płatna robota na czarno i kolejne upokorzenia. Chyba że ulegnie wszetecznemu urokowi Reinholda i wraz z nim zanurzy się w cekinowo-neonowy, spływający kokainą i szampanem berliński półświatek.
After punching a famous curator in the face for criticizing his work as "textbook and lifeless," Handa Seishuu is sent to Gotō Island to calm his nerves and find new inspiration for his calligraphy. Growing up in the city all his life, though, Handa must adapt to country life while meeting an assortment of quirky people during his tenure.
