Doktor Rachel Jane (Sigourney Weaver) jest chirurgiem plastycznym. Kilka lat wcześniej zamordowano jej brata Sebastiana. Rachel długo czeka na okazję, aby pomścić jego śmierć. Mordercą Sebastiana okazuje się mężczyzna o imieniu Frank. Wkrótce ląduje on na stole chirurgicznym doktor Jane. Operacja trwa długo, a efektem jest zmiana płci Franka.
Reżyser Midnight Meat Train przedstawia porywający thriller, w którym występują Emile Hirsch (Into the Wild) i Stephen Dorff (Blade). Po intensywnym napadzie w lombardzie Grace zostaje wzięta jako zakładniczka przez złodziei. Zmuszeni do schronienia się późną nocą na odległej farmie, odkrywają tajny loch z dowodami sadystycznej przemocy – a kiedy „Dziadek” wraca do domu, rozpętuje się piekło. Czy Grace może zebrać się na odwagę, by uciec przed wstrząsającym losem, który spotyka jej przestępczych towarzyszy?
