Scenerią filmu są ponure miejsca, gdzieś na przedmieściach wielkiego miasta, gdzie wszystko może się wydarzyć. Tu powraca ze swymi morderczymi kuleczkami Tall Man - główny sprawca wszystkich nieszczęść, który pozyskuje ciała żywych i martwych do swych niezwykłych celów. Przygotuj się na niezwykłe sytuacje ponieważ linia między światem żywych i zmarłych jest niezwykle cienka.
Reggie (Reggie Bannister) wciąż się nie poddaje, od wielu lat ma obsesję na punkcie odnalezienia swojego przyjaciela Mikiego (A. Michael Baldwin), który zaginął przed laty. Pragnie także zemsty na demonicznym czarnoksiężniku ( Angusa Scrimma). Nagle Reggie budzi się na wózku inwalidzkim, obok niego jest długo poszukiwany Mike. Czy jego życie w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat było tylko iluzją, czy to tylko kolejna sztuczka jego największego wroga?
