Druga połowa XIX wieku. Naukowiec John Strock (Charles Bronson) i jego ekipa badawcza postanawiają się dostać do wnętrza wulkanu, w którym dzieją się dziwne rzeczy. Wskutek wyprawy zostają zatrzymani jako "goście" na statku kosmicznym Robura (Vincent Price). Kosmita chce zapewnić pokój na świecie. W tym celu planuje zbombardować wszystkie obiekty militarne na ziemi.
W 1937 roku nad New Jersey eksplodował największy sterowiec świata, Hindenburg. W katastrofie zginęło 36 osób znajdujących się na pokładzie. Do wyjaśnienia incydentu rząd niemiecki wyznacza pułkownika Franza Rittera (George C. Scott), któremu pomagać ma funkcjonariusz partii nazistowskiej. Ich zadanie polega na sprawdzeniu, czy w czasie lotu sterowca do Nowego Jorku doszło do sabotażu.
Dwaj kowboje dokonują nieudanego napadu na bank. W ramach kary zamiast do więzienia trafiają do Francji, na front I Wojny Światowej. Przypadkowo udaje im się zestrzelić niemiecki bombowiec i dzięki temu dostają się do eskadry Królewskiego Korpusu Lotniczego. Teraz ich celem staje się groźny, niemiecki sterowiec.
Dragons, the rulers of the sky. To many people on the surface, they are a dire threat, but at the same time, a valuable source of medicine, oil, and food. There are those who hunt the dragons. They travel the skies in dragon-hunting airships. This is the story of one of those ships, the “Quin Zaza,” and its crew.
