Będący przejazdem w pewnej miejscowości na południu Stanów Zjednoczonych, policjant Virgil Tibbs (Sidney Poitier), zostaje niesłusznie posądzony o morderstwo, tylko dlatego, że jest Afroamerykaninem. Kiedy miejscowa policja dowiaduje się, że jest on znanym i cenionym ekspertem filadelfijskiego wydziału zabójstw, prosi go o pomoc w dochodzeniu.
Mała dziewczynka ginie w wypadku, bawiąc się z innymi dziećmi na terenie starej, opustoszałej szkoły. Dzieci przysięgają milczenie, ale ktoś widział całe zajście. 10 lat później te same "dzieci" przygotowywują się na bal maturalny, który ma być nocą ich życia. Jednak cień zza drzew, ten sam, który widział ich zabijających, wybrał sobie tą noc na zemstę. To będzie bal, którego nikt nie zapomni.
