Grupa ludzi zostaje zarażona tajemniczym wirusem hemophagii. Choroba ta powoduje zwiększenie wytrzymałości, szybkości, poziomu inteligencji. To odróżnienie od "zwykłych" ludzi doprowadza do wojny domowej, mającej na celu unicestwienie "zatrutej" części populacji. Zainfekowana kobieta - Ultaviolet (Milla Jovovich) znajduje sens swojego istnienia, starając się ochronić 9 letniego chłopca skazanego przez ludzi na śmierć.
Ekranizacja powieści Philipa K. Dicka, w której to autor - pod fasadą dzieła science fiction - opisał własne eksperymenty z narkotykami. Los Angeles, niedaleka przyszłość. Fred (Keanu Reeves) jest policjantem. Prowadzi śledztwo w sprawie Boba Arctora, handlarza tzw. "Substancją A". Ten tajemniczy specyfik niszczy umysł i sprawia, że człowiek coraz bardziej traci kontakt z rzeczywistością. Problem w tym, że Fred (aby wniknąć w psychikę przestępcy) sam zażywa ową substancję i nie zdaje sobie sprawy z faktu, że to właśnie on jest poszukiwanym Bobem Arctorem.
