Tiana mieszka w rozbrzmiewającym wspaniałą muzyką Nowym Orleanie. Pewnego dnia do jej domu trafia żaba, która nie dość, że umie mówić, to jeszcze twierdzi, że jest księciem zaklętym przez złego czarownika. Magiczny pocałunek nie kończy tej przygody, lecz dopiero rozpoczyna opowieść o księżniczce, zuchwałej żabie, śpiewających aligatorach i wielu innych baśniowych postaciach.
Kapitan Malcolm Reynolds, weteran Galaktycznej Wojny Domowej, zarabia na życie podobnie do Hana Solo z Gwiezdnych Wojen: drobne przestępstwa i transport do wynajęcia dzięki swojemu statkowi "Serenity" i eklektycznej załodze. Malcolm zabiera na pokład nowych pasażerów: młodego lekarza i jego siostrę telepatkę - zbiegów ściganych galaktycznym listem gończym. Załoga do tej pory podróżująca po obrzeżach galaktyki, wpada w wir wydarzeń - pomiędzy Galaktycznych Aliantów i dzikich Reaverów. Ścigani przez wrogów zdają sobie sprawę, że największe zagrożenie znajduje się na ich własnym statku "Serenity"
Najbardziej niesforny potomek Lady i Trampa, szczeniaczek Chaps, odziedziczył po tacie nie tylko zawadiacko przekrzywione uszy, lecz także zamiłowanie do włóczęgi. Chaps ucieka z rodzinnego domu i doł?cza do bandy bezpańskich psów królujących na wysypisku śmieci pod przywództwem cwanego Bustera. Tu poznaje smak życia bez obroży i zakochuje się w słodkiej, wrażliwej suczce Lili.
Ciąg dalszy Bękartów diabła. Baby (Sheri Moon Zombie), Otis (Bill Moseley) i kapitan Spaulding (Sid Haig) przeżyli starcie z policją. Po procesie Spaulding został stracony, a rodzeństwo skazane na dożywocie. Po kilku latach odsiadki Otisowi pomaga w ucieczce przyrodni brat, Winslow Foxworth Coltrane (Richard Brake), a następnie mężczyźni odbijają z więzienia Baby. Cała trójka ucieka do Meksyku nie wiedząc, że ich tropem podąża żądny zemsty za śmierć ojca - Rondo (Danny Trejo) - niebezpieczny szef gangu, Aquarius (Emilio Rivera).
