Słowo kluczowe Perestroika

Leningrad, lato 1981 roku. Zespoły z krajów zachodnich zyskują popularność w ZSRR mimo zakazów i cenzury. Zgodnie z prawem muzyki można słuchać tylko w skupieniu i na siedząco. Według władz rock jest "chorobą zbuntowanych wrogów ustroju". Mike jest gwiazdą undergroundowej sceny muzycznej, jego utworów słucha się jedynie za zamkniętymi drzwiami. Utalentowany Wiktor dopiero zaczyna karierę. Obaj muzycy zakochują się w Nataszy.

W 1989 w Szwajcarii ponad 700 tys. osób było szpiegowanych ze względu na poglądy polityczne. Film opowiada historię praworządnego policjanta, Viktora Schulera, którego zadaniem jest obserwować poczynania lewicowego teatru w Zurychu. Na miejscu szybko ulega czarowi chaotycznego życia bohemy. Zakochuje się w aktorce Odile Lehmann, którą ma inwigilować, przez co coraz bardziej kwestionuje moralność swojej pracy.