Pochodzący z bogatej rodziny student prawa, Oliver poznaje w bibliotece studentkę muzyki Jenny. Ona jest córką ubogiego piekarza i początkowo nie darzy chłopaka sympatią, jednak wkrótce zakochują się w sobie i postanawiają wziąć ślub. Rodzina Olivera jest stanowczo przeciwna temu związkowi, zwłaszcza ojciec nie zgadza się na mezalians syna. Młody Barrett postanawia zerwać z rodziną i samodzielnie zarabiać na życie już jako mąż Jenny. Wkrótce po ślubie.
Woody Allen penetruje świat kobiecej psychiki przy użyciu magii, religii, okultyzmu. Bohaterką filmu jest mieszkanka Nowego Jorku Alicja (Mia Farrow), która cierpi na uciążliwe bóle kręgosłupa. Zwraca się o pomoc do chińskiego zielarza - znachora. Ten aplikuje specjalne środki: afrodyzjak pomagający jej odrzucić katolickie wychowanie, magiczny napój, który czyni ją niewidzialną oraz tajemniczą miksturę, dzięki której Alicja może rozmawiać ze zmarłymi i spotyka jedyną prawdziwą miłość swego życia.
