Tom & Jerry i Nøtteknekkeren

Vi befinner oss i et tomt operahus hvor Jerry har et intenst ønske om å få opptre. På magisk vis går drømmen i oppfyllelse, og den lille musen tas med til et fortryllet rike hvor alt er mulig: godteriskoger, syngende snøfnugg og levende leker! Jerry koser seg glugg i hjel med sine nye venner, og når han i tillegg får sjansen til å danse med en spilledåseballerina, er hans lykke gjort. Idyllen blir imidlertid brutt når Tom, i spissen for en gjeng bakgårdskatter, dukker opp og kidnapper ballerinaen og herjer vilt rundt i Jerry og de andres fristed. Jerry må ta affære – og med hjelp fra musen Tuffy og andre nye venner kan han kanskje klare å valse opp med de sjofle kattekrekene!