På sporet 1956
Ethan Edwards er på en manisk jakt etter sin niese Debbie, som er kidnappet av comanche-indianere etter at mesteparten av familien deres er massakrert. Hans nevø Martin følger ham på letingen, ikke uproblematisk - for Martin er 1/8 indianer, og Ethan hater alt indiansk. Deres leting etter comanchene og bortførte Debbie varer i fem år, og Ethans hevntørst bare øker. Og niesen som nå er naturalisert indianer og høvdingens kvinne, blir en del av hans hat.