12-år gamle Regan MacNeil begynner å utvikle en tydelig ny personlighet da merkelige hendelser begynner å skje i lokalområdet i Georgetown. Hennes mor er splittet mellom vitenskap og overtro i et desperat forsøk på å redde sin datter, og til slutt vender hun seg til sitt siste håp: Fader Damien Karras, en tungsindig prest som sliter med sin egen tro.
Det har gått ett år siden Dr. Norman Spencer var utro mot sin vakre kone, Claire. Ettersom Claire fortsatt er totalt uvitende om sannheten og forholdet forlengst er avsluttet, er både Normans liv og ekteskap perfekt. Kanskje det hele er for perfekt? Da Claire forteller sin mann at hun hører mystiske stemmer og at hun ser det forvridde ansiktet til en ung kvinne i huset deres, avskriver Norman Claires angst som rene fantasier. Etter hvert viser det seg imidlertid at Claire er nærmere sannheten enn hun aner, og det blir klart at synene hennes ikke forsvinner uten videre. Minnet om en ung og truende kvinne, har kommet tilbake til Dr. Norman Spencer og hans kone for godt...
Etter å oppleve en serie av det de tror er innbrudd, setter en familie opp overvåkingskameraer over hele huset sitt. Det de får se er handlinger utfolde seg som er mye mer alvorlige enn det de kunne ha forutsett...
