Trasplante de un cerebro

Clifton, een voorname rechter van het Engelse Hof, krijgt een hersentumor. Na een briljante operatie waarbij de hersenen van een jonge Siciliaan in hem worden overgeplant, erft Clifton de persoonlijkheid en de mentaliteit van die man: hij reist naar Sicilië, waar hij hoopt dat Mirella, die met de jongeman zou huwen, hem herkent. Maar de hele omgeving is vreemd aan Clifton en wanneer hij de harde realiteit ontdekt, begint hij zijn verstand te verliezen.