Emmett Fitz Hume en Austin Millbarge zijn twee C.I.A.-spionnen die nog nooit daadwerkelijk een missie hebben volbracht. Zij zitten aan hun bureau in Washington D.C. te fantaseren over hoe het zou zijn om op een spionage-missie te gaan. Tot hun eigen verbazing worden juist zij geselecteerd om de wereld te redden van een nucleaire ramp.
Elisabeth maakt in New York snel carrière als fotomodel. Ze leert de viool-virtuoos Daniel Jelline kennen en wordt verliefd. Ze weet niet, dat ze door Jeline wordt gebruikt om een vete met een gangster uit te vechten.
Het Amerikaanse jongetje Cody, wiens ouders zijn overleden, woont in Australië met zijn voogd Gaza . Cody heeft een rijke verbeelding en is inventief en nieuwsgierig. Als hij hoort van een oude mythe van de aboriginals, gaat hij op onderzoek uit.
Spike bewaakt een visvijver, maar hij is in slaap gevallen, Tom sluipt naar binnen om te vissen met Jerry als aas. Maar een bijzonder gemene vis blijkt meer te zijn dan Tom of Jerry hadden verwacht, vooral wanneer hij Spike wakker maakt.
