Trefwoord Based On A Play

In een motelkamer in Lansing, Michigan, komen twee oude schoolvrienden bijeen. Vince (Ethan Hawke), een lusteloze vrijwillige brandweerman die hasj verkoopt om aan geld te komen, en Johnny, een jonge regisseur wiens debuutfilm op het plaatselijke filmfestival wordt vertoond, hebben elkaar tien jaar niet gezien. Hun gesprek is amicaal totdat Vince begint over een pijnlijk geheim uit hun schooltijd.

In Shanghai ontmoet een Amerikaans meisje dat helpt bij het runnen van een opiumring een Amerikaanse agent, vermomd als mijningenieur. De twee worden verliefd en ze moet bepalen waar haar loyaliteit ligt.

Gebaseerd op het toneelstuk The Shaughraun, is dit het verhaal van Robert Ffolliat, een jonge Ierse jongen, die uit zijn land wordt gezet en naar een strafkolonie in Australië wordt gestuurd na valse beschuldigingen door de hebzuchtige Kinchella. Conn de Shaughraun schiet hem te hulp, helpt hem te ontsnappen uit het gevangenisschip en terug te keren naar Ierland, waar hij verenigd wordt met zijn geliefde.