Trefwoord Enac

Sinds Rosa klein was, zeiden mensen in de stad dat haar grootvader een zwarte hond was. De legende, behorend tot de Vallei van Oaxaca, sprak over een man die het vermogen had om in een zwarte hond te veranderen en 's nachts door de straten te zwerven. Via beelden van de stad, interviews met de broers en geanimeerde interventies vertelt de documentaire het verhaal van de mythe en het belang ervan in het collectieve geheugen.

Ángel, een kleine vijfjarige, kijkt toe terwijl haar moeder voor haar grootmoeder zorgt, die terminale kanker heeft. Terwijl de relaties om hem heen beginnen te verslechteren, probeert Ángel haar grootmoeder te helpen...