Een verhaal van liefde en verraad tegen de achtergrond van de snel veranderende Japanse maatschappij in de 20ste eeuw. De 9-jaar oude Chiyo is de dochter van een arme visser en wordt van haar familie gescheiden en verkocht aan een geisha-huis in het Gion-district van Kyoto. Hier is ze het mikpunt van de grillen van hoofd-geisha Hatsumomo, maar zij weet zich te verzetten en groeit met hulp van Hatsumomo's concurrente Mameha uit tot de beroemdste geisha van Japan.
Verhaal over de oorsprong van de Kerstman. Honderden jaren geleden in Lapland leefde er een jongetje genaamd Nikolas, wiens ouders omkwamen bij een ongeluk. De dorpelingen namen de jongen onder hun hoede en verzorgden hem, Nikolas verhuisde van familie naar familie. Wanneer hij ouder wordt besluit Nikolas cadeaus te maken voor de kinderen van de gastfamilies, als blijk van dank. Over de jaren worden dit steeds meer gezinnen, die elke Kerst cadeautjes voor hun deur vinden.
De dappere en standvastige Liyana woont met haar ouders en tweelingbroertjes in een hutje in Swaziland. Haar vader is vaak dronken en ontrouw. Hij loopt als gevolg daarvan het hiv-virus op dat hij doorgeeft aan zijn vrouw.
Wanneer alles in zijn leven mis lijkt te gaan, heeft de onderdrukte en alcoholverslaafde Karl in München een noodlottige ontmoeting met Yu, een mysterieuze Japanse danser uit het verleden van zijn vader. Onverwachts begint Yu Karl te helpen zijn demonen (zowel letterlijk als figuurlijk) te confronteren en te beginnen te genezen.
