Valerie is een tienermeisje dat bij haar oma woont. Ze wordt zich bewust van haar seksualiteit, juist als er een kermis in de stad komt. Eagle is een jonge man die haar een paar magische oorbellen geeft. Haar fantasie begint wanneer ze droomt dat ze de dochter is van een bisschop en haar oma een vampier is.
Drie straatarme artiesten zijn vrienden in het moderne Parijs. Rodolfo is een Albanese schilder zonder visum, Marcel schrijft toneelstukken en Schaunard is een moderne componist. Ondanks dat ze geen cent te makken hebben, weigeren ze hun kunst toegankelijker te maken voor een groter publiek. Rodolfo wordt verliefd op barmeid Mimi, maar dan wordt hij het land uitgezet. Zes maanden later is hij illegaal weer in Parijs, en Mimi verlaat haar nieuwe vriend om weer met Rodolfo te zijn. Er ontstaan conflicten, met name over het gebrek aan geld, en dat komt de relaties van de drie kunstenaars niet ten goede.
Een naïef meisje belandt via haar broer op een soiree van mislukte kunstenaars en snobs. Als onder invloed van alcohol de gesprekken gaan over een verdwenen musicus en de plotselinge dood van een zich provocerend gedragende ex-journalist, wordt langzaam het bestaan van een geheimzinnige organisatie onthuld.
An exploration of the history of bohemians - weird and wonderful artists and writers who have chosen to defy convention, from radical romantics to sandal-wearing vegetarians and sexual-experimenters.
