Al zo lang als de mens zich kan herinneren kennen de uitgestrekte Oekraïense bossen talloze geheimen en mysteries. Er wonen wonderlijke wezens tussen eeuwenoude bomen die hun heilige rijk trouw bewaken. Eén van hen is het jonge meisje Mavka. Zij is gekozen tot Beschermer van het Woud en haar belangrijkste taak is het Woud én zijn Hart - de Bron van het Leven - te beschermen tegen hun vijand: de mens.
De vijfentwintigjarige Vadym verdient z’n geld met het opnemen van allerlei soorten geluiden. Hij heeft al wat tegenslagen gekend en zou zijn leven in Kiev dolgraag inruilen voor zijn droombestemming: Canada. Wanneer hij een lucratieve opdracht krijgt om authentieke Oekraïense dieren op te nemen, en in het bijzonder een zeer zeldzame eend die alleen in de bergen van Transkarpatië in Oekraïne huist, hoeft hij geen twee keer na te denken en gaat hij op pad. Het wordt alleen iets ingewikkelder als zijn reiscompagnon zijn eigen moeder blijkt te zijn…
Een grappig verhaal over hoe op kerstnacht in een Oekraïens dorp iedereen in de war werd gebracht door een demon en hoe de machtige smid Vakula erin slaagde boze geesten te overwinnen en de koninklijke pantoffels voor zijn bruid te bemachtigen. Verfilming van het verhaal van N. V. Gogol.
Het verhaal van een vijf jaar oud, klein rebels meisje Vitka met de tiener Larysa en haar vriend, de jonge crimineel Scar, ontvouwt zich in een Oekraïense provinciale setting. Larysa bevindt zich op een kruispunt na de dood van haar vader. De dorpsgemeenschap verbant haar omdat ze van Scar houdt. Larysa ontdekt dat haar grootmoeder ooit haar liefde heeft opgeofferd voor een jonge zigeuner en hem in de steek liet voor traditionele waarden en meningen van anderen. Larysa's moeder is psychologisch te zwak om haar dochter te ondersteunen. Larysa en Scar zijn van plan om te ontsnappen aan een leven van misdaad, ellende en hun verwanten. Maar zijn ze klaar om de volledige prijs voor vrijheid te betalen?
