Khem en Wan, twee jonge mannen uit Chachoengsao, nemen de missie op zich om de waarheid te onderzoeken die verborgen is in Man Suang, de meest luxueuze en mysterieuze entertainmentclub in Siam. Achter het gordijn verzamelen mensen zich om plannen te maken en politieke onderhandelingen te voeren tijdens het einde van de regering van koning Rama III.
Merab traint van kinds af aan bij de National Georgian Ensemble, samen met zijn danspartner Mary. Zijn leven wordt op de kop gezet wanneer de zorgeloze Irakli hun gezelschap komt aanvullen. Merab voelt zich zowel geïntrigeerd als uitgedaagd door deze man.
Juno is nog maar een kind wanneer zijn vader hem in het dorp waar ze wonen verlaat. Hij groeit op als een wees. Wanneer hij wat ouder is sluit hij zich aan bij een danscentrum. Daar stelt hij vast dat mannen proberen hun uiterlijk en vrouwelijke bewegingen vorm te geven.
Facundo Arteaga is een malambo danser, die de grens van de dertig al gepasseerd is. Zijn leven bestaat uit werk op het platteland en de zorg voor zijn kinderen. Ondanks fysieke belasting en tijdgebrek zal Facundo opnieuw proberen de strijd aan te gaan om de titel van nationaal kampioen van malambo te bemachtigen. Volgens de traditie mag degene die het kampioenschap wint nooit meer meedoen.
