De bladmuziek voor Johann Strauss' The Blue Danube is opgebouwd uit bewegende muzikale symbolen. Een dirigent met een stokje probeert zijn mede noten te sturen bij het uitvoeren van dit muziekstuk, maar ontdekt dat een van de noten dronken is geworden.
Guy Manley, voorheen 's werelds meest vooraanstaande geheim agent, die, terwijl hij verdrinkt in zijn met alcohol gevulde pensioen, wordt teruggebracht voor een laatste missie door zijn voormalige baas Buck Cash. Zijn missie? Dood Buck's broer, Rich Cash, en zorg ervoor dat hij niet tot nieuwe burgemeester van de stad wordt gekozen, waardoor hij niet de machtigste persoon ter wereld wordt!
Wanneer een jonge jongen het perfecte liedje probeert te schrijven, breekt de punt van zijn potlood en bevrijdt hij een geest die hem maar één wens wil laten vervullen.
