Isaac is een welgestelde joodse zakenman in het Iran van de sjah, maar na de revolutie van 1979 stort zijn hele wereld in elkaar. De Revolutionaire Garde verdenkt iedereen die geen moslim is van spionage en Isaac wordt gearresteerd. In de gevangenis, waar hij leeft met de vrees zijn familie nooit meer te zien, wordt hij gemarteld en heeft hij al zijn strijdvaardigheid nodig om te overleven.
Terwijl Londen onder water staat, bevalt een vrouw van haar eerste kind. Dagen later worden zij en haar baby gedwongen hun huis te verlaten op zoek naar veiligheid. Ze trekken noordwaarts door een nieuw gevaarlijk land en zoeken hun toevlucht van plaats naar plaats.
Op een morgen ontdekt de kleine jongen Pascal op weg naar school een grote rode ballon, die vast hangt aan een lantaarnpaal, niet ver van een trap in de Parijse wijk Ménilmontant. Pascal maakt de ballon los en neemt hem mee naar school.
Halima, 17, ontvlucht Frankrijk en begint een nieuw leven in Quebec. Zes jaar nadat ze haar eerste kind heeft gekregen, wordt ze opnieuw zwanger, maar haar depressieve toestand verontrust Sylvain, haar man en Léa, haar dochter. De urgentie van terugkeer naar Frankrijk dringt zich op aan Halima. In het gezelschap van Sylvain en Léa maakt ze opnieuw contact met haar familie, maar wordt meegezogen door herinneringen aan een gewond kind die niemand behalve zij lijkt te willen oproepen.
Korte film: Binnen 60 seconden.
