Als het aan Art de Clown ligt, wordt het een kerstfeest om nooit te vergeten – dankzij zijn botte bijl of ronkende kettingzaag. De nietsvermoedende inwoners van Miles County kunnen op kerstavond misschien vredig in slaap vallen, maar een nachtmerrie is nooit ver weg.
In oktober 2002 wordt de politie van São Paulo gebeld door de 18-jarige Suzanne von Richthofen. Wanneer de agenten bij haar huis aankomen, treffen ze de levenloze lichamen van haar ouders aan. De daders blijken Daniel, de vriend van Suzanne, en zijn broer te zijn, maar ook Suzanne zelf is erbij betrokken. De film vertelt vervolgens het verhaal van Suzanne en Daniel vanaf hun ontmoeting drie jaar eerder, verteld vanuit het oogpunt van Daniel.
In een chique villawijk wordt een gruwelijke dubbelmoord gepleegd. Op de plaats van de misdaad zit een autistisch jongetje, helemaal onder het bloed. Hij spreekt niet en de politie tast compleet in het duister. Op een bizarre manier en met hulp van zijn oudere zus en een psychiater proberen ze het jongetje aan de praat te krijgen. Maar kan, of wil hij gewoonweg niet praten? Stukje bij beetje wordt het mysterie ontrafeld.
Sergio hasn't spoken since the day he murdered his parents. Six years later, a teen girl may be the key to revealing the whole story.
