Wanneer Takao, die schoenmaker in opleiding is, zijn lessen overslaat om in een siertuin schoenen te schetsen, ontmoet hij een mysterieuze vrouw, Yukino, die ouder is dan hij. Nadien komen ze elkaar steeds vaker tegen als het regent, en op een dag besluiten ze zich voor elkaar open te stellen. Maar dan komt er een einde aan het regenseizoen...
Charlie Price wordt geconfronteerd met de sluiting van de schoenfabriek, die al generaties lang in handen is van zijn familie. Precies op het moment dat Charlie denkt dat alles verloren is, ontmoet hij toevallig drag queen en cabaret-ster Lola. Lola wijst Charlie op de behoefte aan stijlvolle, kinky laarzen voor haar en haar optredende collega's en dit geeft Charlie en het personeel van de fabriek zowaar wat hoop.
De Deense schoenmaker Andersen is populair bij de kinderen in het dorp waar hij woont. Hij vertelt hen namelijk altijd heel mooie verhalen. Maar hierdoor verzuimen de kinderen hun schoolwerk. Nadat Andersen hiervoor door de burgemeester wordt vermaand, trekt hij naar Kopenhagen.
Rome, 1825: het pontificaat van Leo XII is aan de gang, gekenmerkt door een reactionair en onverzettelijk beleid, waarin de onderdrukking van elke vorm van individuele vrijheid wordt uitgevoerd door een politiestaat en door de complotten van de sluwe kardinaal Agostino Rivarola. De Joden worden gedwongen opgesloten te blijven in het getto en worden voortdurend vernederd door gedwongen bekeringspogingen; de politie handhaaft een strikte avondklok; zelfs de herbergiers worden gedwongen wijn te schenken buiten de poorten van de tavernes, om te voorkomen dat de klanten die aan de tafels zitten voor onrust zorgen.
Wanneer een arme en uitgestoten dorps leerlooier naar de dorpspriester gaat om de huwelijksdatum van zijn dochter vast te leggen, vraagt de priester op zijn beurt om arbeid zonder daarvoor in ruil daarvoor betaald te worden.
Ali Baba steelt verborgen schatten van enkele overvallers die vervolgens wraak willen nemen op zijn familie.
