In Los Angeles loopt de dertiger Daphne rond. In een tijdspanne van een jaar zoekt ze haar weg in de liefde en het daarbij horende verdriet. Maar pijn of niet, Daphne zal de geheimen uit haar leven weten te ontrafelen door middel van een reeks gebeurtenissen op de meest onwaarschijnlijke plekken.
New York, 2095. De stad New York bestaat uit drie verschillende niveaus. In deze metropool arriveert de Egyptische god Horus, die de Melkweg heeft doorkruist om een uitverkoren vrouw te vinden, de blauwharige Jill. Alleen zo kan hij zijn eigen onsterfelijkheid behouden. Horus neemt een menselijke gedaante aan en probeert Jill voor zich te winnen. Horus moet haast maken, want New York stevent af op de Apocalyps: criminaliteit en geweld heersen in de onderste lagen van de stad, mutanten mengen zich onder de bevolking en een seriemoordenaar maakt het derde niveau van de stad onveilig...
Claude is jong, stoer, houdt van skateboarden en is al jaren bevriend met Ellen. Ze zijn samen opgegroeid in dezelfde wijk in New York, naar dezelfde school gegaan en brengen veel tijd met elkaar door. Ze zijn elkaars beste vriendinnen tot ze allebei verliefd worden. Ellen op Mark en Claude... op Ellen. Ellen heeft geen idee dat Claude verliefd op haar is en heeft weinig tijd meer voor Claude. Claude voelt zich verloren en hun vriendschap komt onder grote spanning te staan. En als Ellens vriendje een aantal hele verkeerde keuzes maakt, komt Claude voor een heel moeilijke beslissing te staan. Tegelijkertijd ontmoet ze Luke die haar overhaalt naar haar gevoelens te luisteren. Ze gaat naar een lesbische bar en leert Lucy (Leisha Hailey, Alice uit The L-Word) kennen, een erg leuk punk meisje dat in een all girl band speelt...
Wanneer huurmoordenaar Banks (Kiefer Sutherland) op weg naar zijn bloederige klus de woestijn doortrekt, ontmoet hij daar een gestrande radeloze jonge vrouw; Bennie (Melora Walters). Volledig aan hem overgeleverd besluit hij haar mee te nemen en te gebruiken bij zijn volgende moordpartij. Eenmaal onderweg wordt duidelijk dat de FBI hem al geruime tijd achtervolgt en het net rond Banks langzaam maar zeker weet in te sluiten. Ontkomen lijkt alleen maar te kunnen wanneer de twee heel erg goed samen gaan werken. Al snel blijkt dat niet alleen Banks moordlustige bedoelingen koestert en dat het niet alleen de FBI is waar het gevaar vandaan komt. Aktie en spanning nemen onstuimige vormen aan en sleuren je mee naar een nog verrassender climax...!
Sukkelige student Max ontmoet de volmaakte vrouw: Kate. Ze is oogverblindend, sexy en slim. Die kan ie dus wel op zijn buik schrijven! Dan kloont hij haar per ongeluk tijdens één van zijn experimenten. Ineens heeft hij een vrouw om van te watertanden en hij kan haar alles leren! Samen met zijn vriend Henry maakt hij van haar zijn droomvriendin.
Er wordt een expeditie naar de ruige Australische outback gestuurd om op zoek te gaan naar een verloren blanke vrouw.
