Tijdens de Tweede Wereldoorlog tracht een toneelgezelschap, waarvan de meeste spelers in militaire dienst zitten, zich staande te houden met voornamelijk oude en tweederangs acteurs. De leider van de groep is een oude Shakespeare-acteur.
Een vreemde zwarte vlek nadert de kust en brengt dood en verderf in een vissersdorp. In een wanhopige vlucht om aan de chaos te ontsnappen, vecht eenzame Albino voor de grote liefde van zijn leven, met gevaar voor zijn eigen ziel.
De temperamentvolle filmregisseur Nitvich ziet zichzelf als een auteur lang voordat de term werd bedacht en voelt dat hij het script moet veranderen om zich aan te passen.
