Mama papegaai leert haar jongen om "Polly wil een cracker" te zingen, maar dat interesseert Peter weinig en hij wil geen cracker, hij wil een zeeman zijn zoals zijn vader. Moeder vertelt hem wat voor een klaploper zijn vader echt was, en inscheepte voor Hawaii ("nee, Maw, het was Catalina") direct nadat de kinderen geboren werden.
Jerry's kleine eendje is depressief nadat hij "Het lelijke eendje" heeft gelezen en ook denkt dat hij lelijk is. Jerry doet zijn best om te helpen, Tom raakt erbij betrokken als de suïcidale eend zichzelf aanbiedt als maaltijd en Jerry hem blijft redden.
Wanneer er een eend uit het ei onder Tom komt, is de pasgeborene (Kleine Quacker) ervan overtuigd dat Tom zijn moeder is. Tom wil het eendje graag opeten; Jerry is vastbesloten om dat te voorkomen.
Jerry's kleine eendje heeft zijn koffer gepakt en is helemaal klaar om naar het zuiden te vliegen voor de winter, ondanks het boek, dat Jerry hem steeds laat zien, waarin staat dat tamme eenden niet naar het zuiden vliegen en ondanks het feit dat hij duidelijk helemaal niet kan vliegen.
Wat gebeurde er met het lelijke eendje na het einde van het sprookje? In deze geanimeerde korte film krijg je het antwoord.
Het Lelijke Eendje staat op het punt het Betoverde Bos binnen te gaan, een plek vol mysterie en avontuur waar hij heksen en sprookjesprinsessen, elfen en goblins, en vele andere magische wezens zal ontmoeten. Er staat een groot gevaar te wachten voor onze kleine vriend, het lelijke eendje, in dit spannende en betoverende verhaal.
