Nadat in 1996 vijf miljard mensen uitgeroeid zijn door een virus, leeft in 2035 de mensheid (of wat er nog van over is) ondergronds. De veroordeelde James Cole wordt teruggestuurd in de tijd om onderzoek te doen naar het virus, zodat er aan een bestrijding gewerkt kan worden.
Vier mannen in een garage. In de avonduren zijn ze bezig met een ingewikkelde constructie. Ze spreken bevlogen over een mogelijk patent, maar eerst moet het prototype stabiel worden. Het is niet geheel duidelijk wat hun uitvinding behelst. Misschien weten ze het zelf ook niet zo goed, want ze lijken verrast door de bijwerkingen van hun apparaat. Maar die bijwerkingen wijzen in de richting van iets veel groters dan ze ooit hadden kunnen vermoeden. Ineens wordt de inzet van hun werk exponentieel verhoogd en komt de vriendschap onder druk te staan.
In de buurt van Minneapolis vliegen een TUA 35 en een DC 10 op elkaar en storten neer. Geen van de passagiers of bemanningsleden overleven de crash. Bill moet uitzoeken wat er precies gebeurd is. In zijn verslag schrijft hij dat een computerdefect aan de basis van de ramp ligt, maar is dat wel zo? Hoe komt het dat sommige horloges van de slachtoffers nog werken? Wat is het kleine, verdovende wapen dat Bill tussen de brokstukken vond en waarmee hij kortsluiting veroorzaakte? En wie is Louise Baltimore?
