Filmas pamatā ir patiess stāsts no pasaulslaveno paranormālo parādību pētnieku Eda un Lorēnas Vorenu dzīves. Reiz viņu palīdzību lūdza kāda ģimene, kuru nomaļajā lauku mājā terorizēja tumšas parādības. Voreni ir spiesti saskarties ar spēcīgu dēmonisko parādību, tādējādi iesaistoties šausminošākajā lietā savā mūžā.
Pēc tam, kad Dr. Rouza piedzīvo traumatisku notikumu, kurā iesaistīta kāda paciente, viņa sāk piedzīvot biedējošus notikumus, kurus viņa nevar izskaidrot. Visa pamatā ir… smaids. Šķietami nevainīgs, taču neizskaidrojams un ārprātīgs smaids - tas viņu vajā uz katra soļa. Roza sāk meklēt iemeslus notiekošajam, un tas, ko viņa atklās, vedīs arvien dziļāk un dziļāk viņas pagātnē.
Derija ir nomaļa mazpilsēta, kurā ik pa laikam notiek šausminoši un neizskaidrojami noziegumi – pazūd bērni, kuru mirstīgās atliekas pēcāk tiek atrastas sakropļotas. Septiņu draugu grupiņa, kurus citi bērni atstūmuši, bezbailīgi stājas pretī šaušalīgākajam briesmonim, kādu vien spēj iztēloties – klaunam Penīvaizam – noslēpumainam aizvēsturiskam radījumam, kas nogalinājis bērnus jau gadsimtiem ilgi.
Skeptical forensic psychologist Kristen Bouchard joins priest-in-training David Acosta and technology expert Ben Shakir as they investigate supposed miracles, demonic possessions, and other extraordinary occurrences to assess for a scientific explanation or if something truly supernatural is at work.
A newly minted military interrogator arrives at a covert detention center to discover that some of the terrorists held there are not of this world.
With all of the books and teachings on spiritual warfare, it is hard to know what is truly biblical and what is nonsense. Based on his book of the same name, Jim Osman analyzes the modern practices in resisting Satan and his demons and guides Christians into what the Bible actually says in its context.
