Atslēgvārds Duchess

18. gadsimta pirmajā pusē Anglijas troni pārņem karaliene Anna, bet valdīšanu uzņēmusies tuva Annas draudzene Sāra. Kad galmā ienāk jauna kalpone, Abigeila, viņas šarms pilnībā apbur Sāru.

Vīne, 20.gs. sākums. Pilsētā ierodas noslēpumains cilvēks, kurš dēvē sevi par iluzionistu Eizenhaimu. Ieinteresētajai publikai viņš demonstrē neredzētus trikus, kas visiem šķiet tīrā maģija un burvestība. Brīnumdara slava nāk ausīs kroņprincim Leopoldam, kurš kopā ar savu nākamo līgavu Sofiju apmeklē vienu no iluzionista izrādēm. Eizenhaima sirdī uzliesmo jūtas pret meiteni, tāpēc prātu un ilūziju pavēlnieks nolemj izpildīt lielāko triku mūžā...