Михаил Каменецкий Masters of Russian Animation - Volume 3 Волк и телёнок Боцман и попугай Самый маленький гном Жадный Кузя Митя и Микробус Ёжик должен быть колючим? Последние волшебники Карпуша Шарман, шарман Муравьиный ёжик На чёрный день Айболит и Бармалей Бобры идут по следу Осторожно, щука! На чёрный день Чудесный колодец Будь здоров, зелёный лес! Последние волшебники Автомобиль, любовь и горчица Жадный Кузя Чьи в лесу шишки? Заветная мечта Новогодний ветер Митя и Микробус Золотой мальчик Вернулся служивый домой Сказка о Снегурочке Баня Как ослик счастье искал Осторожно, щука! Заветная мечта Всё наоборот Сказка о старом кедре Новогодняя сказка Алёшины сказки Краса ненаглядная Влюбленное облако Исчезатель Конец чёрной топи Кто поедет на выставку Автомобиль, любовь и горчица