Nuotykių komedija pasakoja apie jauno ir talentingo pingvinuko nuotykių Antarktidos širdyje. Imperatoriškųjų pingvinų pasaulyje, kur kiekvienas savo sielos draugą suranda dainuodamas, gimsta pingvinukas, negalintis dainuoti. Bet jis gali šokti čečiotką! Ir net labai gerai!
Neteisingai nuteistas nusikaltėlis penkerius metus praleido kalėjime, bet apie tai nežinojo netgi jo tėvai. Laiškuose vyrukas rašydavo apie gražią sužadėtinę, todėl išėjęs iš kalėjimo pirmiausia jis turi susirasti merginą, kuri galėtų apsimesti jo žmona. Nesvarbu, kad tam reikės prievartos ir grasinimų nužudyti. Susitikus su tėvais, galima bus imtis svarbiausios užduoties - atkeršyti jį išdavusiems draugams.
Filme pasakojama apie talentingo choreografo ir režisieriaus Džo Gideono kūrybinę karjerą. Jis egoistas, egocentriškas darboholikas, plėšosi tarp naujo miuziklo Brodvėjuje repeticijų ir eilinio filmo montažo. Jis sunkiai serga, tačiau kasryt nusimaudęs po šaltu dušu, išgėręs stimuliatorių pradeda įtemptą darbo dieną. Cigaretė po cigaretės, kūrybinės kančios, nesibaigiantys išgyvenimai ir santykiai su moterimis – buvusia žmona, meiluže, dukterim. Vienintelė būtybė, kuriai jis ištikimas, – paslaptinga būtybė baltais drabužiais, gal jo mūza, gal mirties angelas. Beprotiškas gyvenimo ritmas baigiasi širdies smūgiu, tačiau net mirties grėsmė negali sustabdyti Gideono kūrybinio polėkio. Pramogų pasaulis negailestingas ir mirštančio menininko vaizduotėje gimsta nuostabus miuziklas...
