Raktažodis Toy Maker

1930-ųjų Prancūzija. Hugo – dvylikametis našlaitis, gyvenantis traukinių stotyje. Kasdien girdėdamas dundančius traukinio bėgius vaikinas gyvena su alkoholiku dėde ir beprotiškai ilgisi gaisre žuvusio tėčio – talentingo laikrodininko. Kadaise tėtis sūnui parodė robotą – metalinę žmogaus figūrą, sėdinčią užstalėje ir laikančią plunksną. Nuo tos dienos mažasis Hugo susižavėjo neįtikėtinu mechanizmu, o po tėčio mirties ryžosi bet kokia kaina išsiaiškinti roboto veikimo principą ir priversti jį judėti. Kartą, bėgdamas nuo piktai nusiteikusio stoties policininko Hugo susiduria su Izabele – keista mergaite, po kaklu nešiojančia raktą, idealiai tinkantį Hugo lėlei-robotui. Veikdami kartu vaikai siekia įminti roboto paslaptį. Izabelės rakto dėka jiedu įkelia koją į kitą realybę ir patenka į nuostabų pasaulį. Džiaugdamiesi savo atradimu vaikai suvokia, jog išradimas domina ne tik juos. Tikrieji pavojai jau alsuoja Hugo ir Izabelei į nugarą.

Sugalvojęs norą dvylikametis Džošas Baskinas tampa trisdešimtmečiu vyru ir išvažiuoja į Niujorką dirbti „Makmileno“ žaislų kompanijoje. Netyčia susitikęs įmonės savininką Džošas sulaukia paaukštinimo ir tampa naujų žaislų bandytoju. Neilgai trukus Džošu susidomi kolegė Siuzan Lorenc. Suaugusiojo gyvenimo realijos Džošui darosi per sunkios ir jis pradeda svajoti, kaip vėl tapti dvylikamečiu.

Paprastas gerumo poelgis visada įžiebia kitą, net ir šaltoje bei tolimoje žemėje. Kai Smerensburgo naujasis paštininkas Džesperis susidraugauja su žaislų gamintoju Klausu, jų dovanos bei rogės, pilnos šventinių tradicijų, ištirpdo amžius trukusius nesutarimus.