Viengungis vaisių bazės savininkas visai netikėtai sutinka savo svajonių merginą, bet paaiškėja, kad ji - undinėlė. Sausumoje žavioji būtybė gali išbūti vos po keletą dienų, be to, įsimylėjėlius nuolat terorizuoja pamišę mokslininkai, nusprendę pagrobti undinėlę eksperimentams.
Vaikščiodama paplūdimiu išsiskyrusi moteris Teresa ant kranto randa butelį su laiškučiu, adresuotu nežinomai respondentei vardu "Katerina". Labai sujaudinta jausmingo laiško turiniu, žurnalistė parodo jį kolegoms iš laikraščio "Chicago Tribune", kuriame jau kitą dieną nežinomo autoriaus laiškas yra išspausdinamas. Netrukus Teresa išsiaiškina, kad redakciją pasiekė dar du laiškai, rasti buteliuose, kuriuos greičiausiai parašė tas pats žmogus. Pasiryžusi jį susirasti, moteris sutinka vienišą laivų remontininką Garetą Bleiką, kuris iki šiol negali susitaikyti su žmonos Katerinos mirtimi.
Atmosferiškas, vizualiai įspūdingas filmas nukelia į ypač karštą ir tvankią 1991 metų vasarą, nuspalvintą ryškiomis neoninėmis spalvomis. Po tėvo mirties nedrąsus paauglys Danielius (Timothee Chalametas) mamos išsiunčiamas praleisti vasarą kurortiniame, Atlanto vandenyno pakrantėje įsikūrusiame mieste. Netikėta pažintis su Jamesą Deaną primenančiu vietiniu narkotikų prekeiviu Hanteriu atveria Danieliui naujus horizontus, svaiginančius netikėtai atsiradusiais didžiuliais pinigais, meile ir pavojumi.
