Filmo herojus Haris Kaulas - profesionalus San Francisko seklys, kurio užduotis sekti žmones, įrašinėti jų pokalbius. Jau pats Hario darbas padarė vyrą įtariu, tačiau, kai jam į namus pradeda skambinti anonimas, seklį apima paranoja, kad jis taip pat tapo sekamuoju.
1991 m. ruduo. Eilinis žvejybos sezonas eina į pabaigą. Tačiau patyrusiam kapitonui Billy'ui Tyne'ui vis nesiseka. Jo vadovaujamo laivo "Andrea Gail" reisai baigiasi beveik nuostolingai.Tačiau Billy'is Tyne'as nesiruošia pasiduoti. Jis planuoja dar vieną reisą į Šiaurės Atlanto vandenyną. Nors ir nelabai patenkinti, pagrindiniai įgulos nariai sutinka plaukti kartu...
Gyvenimo naštos prislėgta vieniša motina Adelė ir jos sūnus Henris sutinka pavežti sužeistą pakeleivį. Tuo tarpu miestelį šukuoja policija, ieškodama pabėgusio kalinio. Šitaip motina su sūnumi pamažu sužino, kas iš tiesų yra jų priglaustas pakeleivis.
Filmo siužetas sukasi apie Bobį, kuris kaip eilinis paauglys, svajojo tapti rašytoju, jį supo tėvai, broliai ir seserys. Nepajėgdamas išlaikyti paslapties, Bobis apie savo netradicinę orientaciją pasipasakoja vyresniam broliui. Paslaptis tampa žinoma visai konservatyviai šeimai. Meri – religinė fanatikė – nusprendžia išgydyti sūnų nuo „baisios ligos“, nusiunčia jį pas psichologą, skaito garsiai Bibliją, klausosi pamokslų per radiją, visame name iškabinėja lapelius su religinėmis „tiesomis“. Tuo metu Bobis išvyksta pas savo pusseserę į kitą miestą, kur sutinka savo pirmąją, bet nelaimingą meilę, o galvoje tebeskamba mamos žodžiai: „man nereikia sūnaus gėjaus“, „tai nuodėmė“...
Po tragiškos automobilio avarijos Graikijoje Beketas, amerikietis turistas, atsiduria pavojingos politinės konspiracijos centre ir ima bėgti, kad išsaugotų savo gyvybę.
