젊은 헨리 스펜서는 산업화된 도시의 황폐한 아파트에 살고 있다. 그의 여자 친구 메리 X는 임신한 상태이다. 그는 아파트를 나와 여자 친구와 그녀의 부모를 만나러 간다. 그녀의 아버지는 화학 식품에 집착하는 병적으로 활동적인 사람이고 그녀의 어머니는 딸의 성적 매력 때문에 극도로 불안해하는 사람이다. 할머니는 부엌에 앉아있는데 아마 죽은 것으로 보인다. 메리는 헨리와 함께 들어와 그들의 아기를 돌보는데, 그 아기는 형태가 완전하지 않고 티슈 덩어리나 껍질을 벗긴 양 같이 보인다. 메리는 아파트 밖으로 나가고 헨리만 아기와 함께 남는다. 우연한 비극적인 사건 이후, 헨리는 영화가 시작될 때부터 그의 현실 세계의 경계선에 존재하고 있던 악몽 속으로 던져진다.
실화를 바탕으로 한 감동적인 이야기로 아버지의 파산할뻔한 연필공장을 상속받으며 일어나는 일들로 고군분투하면서 투쟁하는 이야기이다.
Artful Penny could indeed draw anything she wanted with her magic crayon and it would spring into life. A fantastically useful toy to have. Only her best friend friend Dennis knew her secret so the two had acres of fun winding up adults, nosey-parkers, bullies, bad guys, teachers and ne'er-do-wells with her creations, or solving problems for folk, or sketching their way out of tricky situations. Penny would scribble away, her arm becoming a blurr as she worked and then - hey presto! - her line drawing would leap off the drawing surface as a fully-formed 3D object.
