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思春期真っただ中、11歳のソフィ（フランキー・コリオ）は、離れて暮らす若き父・カラム（ポール・メスカル）とトルコのひなびたリゾート地にやってきた。 輝く太陽の下、カラムが入手したビデオカメラを互いに向け合い、親密な時間をともにする。20年後、カラムと同じ年齢になったソフィ（セリア・ロールソン・ホール）は、ローファイな映像のなかに大好きだった父の、当時は知らなかった一面を見出してゆく......。

脚本家のディクソン（ハンフリー・ボガート）はエージェントのメル（アート・スミス）から小説の映画化を引き受けたものの、原作を読む気になれず、その本を読んだクローク係のミルドレッド（マーサ・スチュアート）を自宅に連れ帰って内容を話してもらう。あまりに下らないメロドラマにうんざりした彼は、彼女に金を渡して悪いがタクシーに乗ってくれと言って帰す。翌日の早朝、第二次大戦で彼の部下だった刑事のニコライ（フランク・ラヴジョイ）が尋ねてきた。ミルドレッドが前夜何者かに殺されたのだ。