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1941年、ナチスに侵攻されたセルビア。パルチザンのマルコ（ミキ・マノイロヴィッチ）は地下室に弟のイヴァン（スラヴコ・スティマチ）や仲間のクロ（ラザル・リストフスキー）らをかくまい、武器を製造させることにする。英雄となったマルコは地下生活を続ける仲間たちには第2次世界大戦が続いていると思い込ませる一方、新政府の重要人物としてのし上がっていくが……。

セルビアの農村でのどかに暮らす少年ツァーネは、余命をわずかと悟った祖父との約束を守るため、都会の街へ花嫁探しに出かける。そこでツァーネは、可憐な美女ヤスナに一目ぼれし、あらゆる手でヤスナを振り向かせようとするのだが……。

Belgrade, 2003. When Serbian Prime Minister Zoran Djindjic is assassinated, the country plunges into chaos, and the authorities' response is to introduce a state of emergency. A turning point in recent Serbian history through the perspective of a journalist, a police officer, and a criminal.