Tra gli artisti di un circo che ha tra le sue attrazioni esseri bizzarri e deformi, nascono relazioni amorose. Il nano Hans è innamorato della bella Cleopatra, una donna "normale" e avvenente, che lavora nel medesimo circo come trapezista. In realtà, la trapezista è interessata solo al denaro di Hans e progetta con il suo amante, il forzuto del circo, Ercole, di ucciderlo per godersene l'eredità.
Francia, anni Settanta dell'Ottocento. Rosalie è una giovane donna diversa da tutte le altre. Nasconde un segreto: è nata con un viso e un corpo ricoperti di peli. Ha nascosto la sua particolarità per tutta la vita per non correre rischi, radendosi per adattarsi. Finché Abel, proprietario di un bar indebitato e ignaro del suo segreto, non sposa Rosalie per la sua dote. Riuscirà Abel ad amare Rosalie e a vederla come la donna che è, una volta scoperta la verità?
