La storia di tre fratelli di sangue che, intorno al 1860, nel bel mezzo della rivolta di Taipei - al termine della dinastia Qing - si trovano a combattere l'uno contro l'altro in seguito alle vicende legate alla guerra e ai complotti politici di quegli anni.
Felicitas conquista un tenente, Leo von Harden. Poi lo spinge in un pericoloso duello col marito. Dopo aver ucciso quest'ultimo, Leo fugge, ma è confortato dal pensiero che ora avrà Felicitas. Lei però gli volta le spalle e sceglie un altro. Ha fatto però male i calcoli perché il nuovo marito è un amico di vecchia data di Leo.
Omaggio e parodia dei melodrammi romantici e dei film d'azione thailandesi degli anni '50 e '60. Dum, figlio di un contadino, si innamora di Rumpoey, figlia di una famiglia ricca e rispettata. I due innamorati si dividono per anni, ma il loro amore proibito sopravvive. Quando la tragedia si abbatte su Rumpoey, Dum scatena la sua rabbia e diventa la "Tigre Nera", un fuorilegge armato che non si fermerà davanti a nulla pur di vendicarsi.
