Tra gli artisti di un circo che ha tra le sue attrazioni esseri bizzarri e deformi, nascono relazioni amorose. Il nano Hans è innamorato della bella Cleopatra, una donna "normale" e avvenente, che lavora nel medesimo circo come trapezista. In realtà, la trapezista è interessata solo al denaro di Hans e progetta con il suo amante, il forzuto del circo, Ercole, di ucciderlo per godersene l'eredità.
Il famoso acrobata Sebastian è assunto dal circo Bradley, con disappunto di Olly, stella dello spettacolo. Tra i due si crea una forte rivalità. Offeso dalle insinuazioni della sua rivale, Sebastian decide di fare il numero senza rete, ma cade e resta con un braccio paralizzato. Olly, pentita, cerca di farsi perdonare con il suo amore. Rutilante affresco circense firmato Cecil B. De Mille, pieno di colpi di scnea e tuttavia piuttosto statico. Oscar per il miglior film e per il soggetto.
Mike, che lavora per il circo di Parigi, è stato uno dei più grandi trapezisti, uno dei pochi che fosse in grado di eseguire il triplo salto mortale. Ma un incidente lo ha reso zoppo e avvilito nel morale. Tino, il figlio di un altro celebre uomo volante, lo supplica di insegnargli il segreto del numero che lo ha reso famoso nel mondo. Alla fine Mike cede alle insistenze del ragazzo e accetta di esibirsi insieme a lui. Del circo fa parte anche Lola, ragazza priva di talento, che vorrebbe esibirsi con Tino e Mike.
Un addetto al luna park, appena licenziato dall'impresario, viene trovato morto nella gabbia di un gorilla. Proprio quel gorilla che è coinvolto in uno dei maggiori numeri dello spettacolo, visto che Laverne, giovane acrobata moglie dell'impresario, volteggia con il trapezio sulla sua gabbia senza protezione. I sospetti si concentrano inizialmente su uno studente che si guadagna da vivere facendo l'imbonitore.
Un maestro ladro, appena uscito di prigione, inventa un rischioso punteggio finale che gli farebbe fruttare oltre un milione di dollari.
Paola ha dovuto abbandonare la carriera artistica perché malata di cuore. Un celebre coreografo la nota e l'invita a casa sua dove lei ha il coraggio di confessargli la propria infermità. L'uomo le chiede di ballare solo per lui. Il piccolo Tommy, che si trova con i genitori a Roma, per sbarazzarsi dell'istitutrice decide di rivolgersi a una fattuchiera. Pierre, celebre acrobata che ha ucciso la sua compagna, salva la vita a un'aspirante suicida.
Welcome to Irabu's Office, where you may be greeted by a man in a bear mask, holding a giant needle, who’s ready to cure your ills. Get to know the eccentric Dr. Ichirou Irabu who has a fetish for injections, and a rather strange methodology. Despite his weird approach, Dr. Irabu (who changes his appearance more than Madonna), does succeed in helping each of his patients... eventually.
