Aragorn dinyatakan sebagai pewaris raja-raja kuno saat ia, Gandalf dan anggota-anggota lain dari persekutuan yang rusak berjuang untuk menyelamatkan Gondor dari pasukan Sauron. Sementara itu, Frodo dan Sam membawa cincin itu lebih dekat ke jantung Mordor, kerajaan penguasa gelap.
Segera setelah peristiwa The Desolation of Smaug, Bilbo dan para kurcaci mencoba mempertahankan gunung harta karun Erebor dari orang lain yang mengklaimnya: orang-orang dari Laketown yang hancur dan para elf dari Mirkwood. Sementara itu pasukan Orc yang dipimpin oleh Azog the Defiler bergerak menuju Erebor, didorong oleh kebangkitan penguasa kegelapan Sauron. Kurcaci, elf, dan manusia harus bersatu, dan harapan akan Dunia Tengah jatuh ke tangan Bilbo.
Seorang Hobbit, Bilbo Baggins, berangkat ke Gunung Kesepian (Lonely Mountain) dengan sekelompok kurcaci yang bersemangat untuk merebut kembali rumah gunung mereka dan emas di dalamnya dari naga Smaug.
Sam Cleary yang berusia tiga belas tahun mencurigai bahwa tetangganya yang misterius dan tertutup, Mr. Smith, sebenarnya adalah seorang penjahat legendaris Samaria, yang dilaporkan tewas 20 tahun lalu. Dengan kejahatan yang meningkat dan kota di ambang kekacauan, Sam membuat misinya untuk membujuk tetangganya keluar dari persembunyian untuk menyelamatkan kota dari kehancuran.
The Bronze Saints enter the deepest realm of the Underworld, Elysion, where they face off against Hades's two most powerful servants, The Twin Gods, Hypnos and Thanatos, before they can reach Hades for the final battle.
In the Holy Grail War, seven magi chosen by the Holy Grail itself must summon seven Heroic Spirits to compete for the omnipotent Grail, a magical device that grants the victor any wish they desire. After three inconclusive wars, the fuse has now been lit once again for the fourth time.
In the midst of an industrial revolution, the people of Hinomoto fight hordes of undead creatures, known as Kabane, using powerful armored trains.
