Elszállt szerelem

Anglia, a huszadik század elején. Két jó barát, Josef és Peter egy hídépítésen dolgozik. Josef élvezi a munkát, az eget érintő szabadságot, az élet és halál határvonalán való egyensúlyozást. A barátja elvesztése után azonban elhatározza, hogy új életet kezd. Egyik nap meglátja a Dempsey cirkusz plakátját, rajta a trapézművész Alice-szal. Első pillantásra beleszeret a lányba, találkozni akar vele, ezért porondmunkásként munkát vállal a cirkuszban. Egyszer a tulajdonos észreveszi, amint Josef a trapézon dacol a gravitációval. Szeretné, ha trapézszámot adna elő Alice-szal.