Az idő kapuja megnyílik egy legendás kardforgató előtt, aki a Goryeo-dinasztia alkonyán, az isteni erővel bíró kardot akarja megszerezni. A kapu túloldalán azonban azok állnak, akik 2022-ben egy emberi testbe zárt idegen foglyot üldöznek.
A film története a Chosun dinasztiában kezdődik. 1509-ben járunk, amikor ugyanis a taoista trió varázslók, egy korrupt király, gonosz orkok és egy bűvész/varázsló Jeon Woo Chi és kutyája aki ember alakban van, egy prófétai sípot hajszolnak. A síp mágikus eredetű. Majd ugrunk egy kicsit és máris 2009-ben találjuk magunkat. Orkok jelenlétére lesz figyelmes Korea, Jeon Woo-chi pedig a megmentő. A hajsza tovább folytatódik, csak immár a modern korban…
Jeon Woo Chi is student of Hong Gil Dong, fights against Ma Sook and Kang Rim to protect Hong Gil Dong′s country Yuldo. Jeon Woo Chi acts like a lazy nobody in everyday life, but whenever he has to fight he transforms into the magician Jeon Woo Chi. He even puts his life on the line when Hong Moo Yeon, granddaughter of Hong Gil Dong and his fiance, falls under a spell and starts to attack him. Jeon Woo Chi who dreams of revenge after having lost his trusted best friend and lover is not interested in becoming a hero but becomes one as he gets rid of the bad guys.
