Hugo egy árva kisfiú, aki titokban egy párizsi vasútállomás falában lakik. Egy furcsa kislány segítségével megpróbálja kideríteni, milyen rejtélyes kapcsolat köti össze nemrég elveszített édesapját, az alatta lévő emeleten lakó goromba játékbolt-tulajdonost és egy szív alakú lakatot, amelynek látszólag nincs meg a kulcsa.
Will Kane seriff Amyvel kötendő házassága után le akar mondani hivataláról. Ám éppen házassága napján érkezik a városba Frank Miller, egy gengszter, akit annak idején Kane juttatott a börtönbe. Kane nem menekül el a bosszú elől, hanem az állomáson várja a vonatot, amelyen Miller érkezik. Amy azzal fenyegetőzik, hogy elhagyja Kane-t, ha a városban marad, s a város polgárai is megtagadják a serifftől a támogatást. Amikor Miller 12 órakor a városba érkezik, Kane felveszi a harcot, és győz. Azután a város polgárai elé dobja a seriff-csillagot és elhagyja a várost. A megalkuvó, gyáva népség nem érdemli meg az önfeláldozó magatartást - de a tisztség kötelez.
Két barátnak egy sötét démoni erővel kell szembenéznie, amely otthonukat kísérti. A Kobunsha által kiadott regény alapján, amelyet Nanami Kamon írt.
