Egy profi bérgyilkost alaposan csőbe húznak, és egy őrült hentes, a Doktor kezére kerül, aki nővé operálja őt. A nemet váltott fejvadász bosszút esküszik, amiben társa Johnnie lesz, az ápoló, akinek ugyancsak megvannak a maga kis titkai.
Miután egy zálogházi rablás balul sül el, két bűnöző egy távoli tanyán keres menedéket, de valami sokkal fenyegetőbbet találnak.
A brilliáns sebész, Vollin doktor hosszas könyörgés után elvállalja a felkérést és bravúrosan megmenti egy fiatal táncosnő, Jean életét aki foglalt. Miután apja közbeszól hogy nehogy legyen köztük valami, úgy gondolja ideje használni kínzóeszközökkel kialakított pincéjét.
