Egy eldugott tanyán, egy isten háta mögötti vidéki városban egy idős férfi haldoklik. A családja összegyűlik, hogy elbúcsúzzon tőle. A sötétség azonban fokozatosan növekszik körülöttük, szörnyű rémálmok és rossz előérzetek kíséretében, hogy valami gonosz erő veszi lassan birtokába a családot.
Az árva csöppséget, Heidit, nagynénje neveli és városról-városra jár, ahol éppen munkát talál. Egy alkalommal nagyszerű állásajánlatot kap, ahova már nem viheti magával a kislányt, ezért a nagyapjához kerül a hegyekbe. Egy nap újra megjelenik nagynénje és az életvidám, boldog Heidit magával viszi játszópajtásnak egy gazdag beteg gyerek mellé.
