A békésen éldegélő Zsákos Bilbó akaratlan kalandba kényszerül, melynek során tizenhárom törppel és azok legendás vezetőjével, Tölgypajzsos Thorinnal együtt kell visszakövetelniük az elveszett Törp Királyságot, Erebort a rettegett sárkánytól, Smaugtól.
Anglia, 1932, Dolly Thatcham esküvőjének a napja. A lány családja a vidéki kastélyban gyülekezik jókedvűen és izgatottan, ahogy az egy ilyen nagy esemény alkalmával lenni szokott. Ám feltűnik a színen egy hívatlan vendég. Joseph Dolly szertője volt az előző nyáron, és alaposan felkavarja a lány érzelmeit. Dolly anyja nem akarja, hogy a lánya jövőjével kapcsolatos, gondosan kidolgozott tervét bármi is veszélybe sodorja. Az óra ketyeg, és Dolly nem tud dönteni, hogy Josephet vagy a leendő férjét válassza.
