Egy erdei, földbe vájt kunyhóban élő férfit majdnem levadász egy társaság, de ő bemenekül a városba, ahol becsenget egy családhoz. Azok beengedik és a férfi nem csak hogy ott marad, de már szürreálisnak is nevezhető játékaival átveszi a család feletti uralmat.
Kate a londoni metró éjjeli járatán utazik, mikor furcsa dolgok történnek: a vonat hirtelen megáll, kialszanak a fények, majd egy férfi zseblámpával közelít felé. Mikor közelebb ér, a rémült nő felismeri, ám ennek ellenére a zseblámpás alak erőszakoskodni kezd. Valaki, vagy valami hirtelen megragadja, s megöli a férfit, így Kate megmenekül a halál torkából. Az igazi megpróbáltatás viszont csak most kezdődik. Kate és egy fiatal pár hamarosan kénytelen a sötét alagútba menekülni, nyomukban a megnevezhetetlen borzalommal.
Valahol Dél-Franciaországban egy idegen, megfagyott lány holttestére bukkannak. Visszapillantásokban ismerhetjük meg a lány történetét, aki egy hátizsákkal és sátorral járta a vidéket. A film dokumentumszerű hitelességgel számol le a hobó-romantikával, és megrendítő képekkel mutatja, hogy a konvenciók el nem fogadása (a szabadság választása) egyre periférikusabb helyzetbe, végül a törvényen kívüliség állapotába sodorhatja az embert.
Miután Graham Krakowski beköltözik új házába, egy rossz arcú csavargóra lesz figyelmes a környéken aki gyakran hívatlan vendég nála. Nem sokkal később gyilkosságok történnek a szomszédságban és Graham biztos benne, hogy a csavargó a tettes. Csak abban nem hogy tényleg létezik-e, vagy vajon az ő egyik alteregója.
A korábbi tengerészgyalogos, Roy (Kenny Johnson), egy kempingezés alkalmával olyan nyomokra bukkan, amiből rájön, hogy invázió készül az Egyesült Államok ellen. Amikor ezt jelzi az álmos kisváros seriffjének (William Forsythe), az nem hisz neki és csavargásért börtönbe zárja. Viszont mindezt egy igazi amerikai hős nem nézheti tétlenül….
