Amikor Oscar Diggs, az igencsak gyanús, piti kis cirkuszi bűvész sietve távozik a porlepte, unalmas Kansas-ből az izgalmas Óz birodalmába, úgy tűnik, megütötte a főnyereményt: hírnév és gazdagság vár reá. Egészen addig gondolja így, amíg nem találkozik a három -Theodora, Evanora és Glinda- boszorkánnyal, hiszen ők hárman nem egészen biztosak abban, hogy ő lenne a várva várt nagy varázsló.
Balthazar Blake modern varázsló, Manhattan védelmezője, aki mindent bevet a sötét erők támadásaival szemben. Amikor felfedezi, hogy Dave különleges képességekkel rendelkezik, beszervezi a vonakodó újoncot, és beavatja a mágia rejtelmeibe.
A "Mágikus Kezű" Ken hazatér Makaóra és vendégül látja a családját egy jótékonysági estélyen. A rendőrség felkéri, hogy segítsen a D.O.A. társaság igazgatója elleni nyomozásban, és segítsen visszaszerezni a bizonyítékot, amivel az igazgatót elkaphatják.
Years ago, many magical "Artifacts" were stolen and scattered throughout the world. They fell into the hands of people who were not supposed to know of their existence. The Hoshisato family of magicians has special access to the Artifacts, and they take it upon themselves to return them to their rightful place. Despite her inexperience, Kana wishes to aid her parents, doing her best to improve. Meanwhile, her childhood friend Makoto has come to their mansion to study magic under her father's tutelage. Hatena is excited to see her friend again, only to be utterly disappointed when the person she thought to be a girl all these years turns out to be a boy. Before long, Makoto comes to know of the Artifacts. Unfazed, he continues to strive to fulfill his promises and stay true to why he learns magic - to ease the sadness of people around him and, most importantly, to become a person worthy of being Hatena's partner.
Come to Paul Daniels exclusive nightclub and be his guest as he showcases the latest magicians and variety acts.
